Шестидесятые годы прошлого века поставили человечество на грань ядерного апокалипсиса. Советская разведка получает тревожные данные о подготовке удара с американских баз в Западной Германии. Осознавая, что любой ответный ультиматум неминуемо приведёт к глобальной катастрофе, Леонид Брежнев принимает беспрецедентное решение — тайно договориться с канцлером ФРГ Вилли Брандтом.
Оба политика прекрасно понимают степень риска: малейшая утечка информации грозит Брежневу исключением из партии, а Брандту — неминуемым импичментом. Тем не менее, они идут на этот опасный шаг, пытаясь предотвратить сползание мира к тотальной ядерной войне, где не будет победителей.