Пятигорск, у подножия горы Машук, раннее утро 15 июля 1841 года. Еще два дня назад Лермонтов и Мартынов были близкими друзьями, а сегодня их разделяет непреодолимая пропасть вражды. До роковой дуэли остаются считанные часы, но никто из окружения поэта не подозревает о надвигающейся трагедии.
Друзья, родственники и знакомые Лермонтова продолжают жить обычной жизнью, не задумываясь о возможном трагическом исходе. Легкомысленные шутки и светские беседы заполняют это утро, словно ничего не предвещает скорой развязки, которая навсегда изменит судьбы всех участников этих событий.